第四部分 询盘管理

1.1 询盘列表页筛选按钮的使用

点击进入询盘管理界面,下图是询盘列表页,显示所有通过网址留言发送过来的询盘,包括联系我们页面和详情页。

列表页面显示询盘的简要信息,详情页面显示全部信息。

询盘列表页筛选按钮的使用:

1.时间段的筛选,选择时间区域就能够筛选出这个时间段的询盘信息。

2.关键词筛选,首先应该在请选择里边进行关键词类型选择,如公司、姓名、邮箱,然后输入想要查询的内容就会显示。

3.国家筛选,选择国家内的选项就能筛选出相对应的国家的询盘信息。

4.业务员筛选,前提是在每个询盘最后一栏的操作中已经对询盘进行分配,并且业务归属以显示姓名,就会筛选出分配给此业务员的所有询盘,否则显示未分配。

可以对单个进行筛选也可以所有项目选择进行精准筛选。

 如业务归属显示此信息已存在,说明这个客户发送过询盘信息给公司。

图3 业务分配

图4客户信息已经存在界面

 导出excel:是对询盘信息能够导出进行管理。

图5 导出询盘

 批量删除:选定多个询盘进行删除。

 分配:对询盘进行分配。点击分配进入如下界面,选择业务经理或业务员,填写备注,提交。也可在此删除询盘。

图6分配界面

 批量分配:选定多个询盘进行分配。会出现多个询盘分配界面下拉即可分配。